(圖片來源:筆者拍攝)
台灣五十(0050) 年度報酬 : -4.56 %
2018 年只要沒賠到錢，就能戰勝大盤
在 2018/12/28 收盤這刻，
台股 2018 全年的成績，是正式出爐了
2018 最終沒能繳出正報酬
加計 2.9 元的現金股利，
台灣五十(0050) 年度報酬為 : -4.56 %
((75.5-82.15) + 2.9 ) / 82.15 = -4.56 %
這也代表 : 2018 全年結算下來，
操作上只要沒賠到錢，就算是戰勝大盤
筆者在 2018/7/6 ，開始嘗試「雪球股被動投資」策略
最主要的目的，就是希望在「不盯盤」的情況下
還能夠戰勝台灣五十(0050)
在 2018 年，這個目的真的有達成嗎 ?
今天文章內容中，
將為讀者追蹤「雪球股被動投資策略」最新績效
繼續看下去吧..
策略核心 : 殖利率夏普值
針對「雪球股被動投資策略」，
筆者已於去(2018)年 5/8、9/7、10/16、11/14，撰寫過 4 篇文章
雪球股被動投資的策略核心為：殖利率夏普值
包括殖利率夏普值的定義、策略執行方式、績優企業選股邏輯
若讀者尚未看過系列文章，建議可先行閱讀，
以下內容會更易理解
帳面績效追蹤
✎ 2018/12/28 投組市值 : 77,043 元
筆者的雪球股被動投資策略，
最初是於 2018/7/6 進場，持有 7 間不同公司
皆是持有零股，
為將產業版塊進一步分散，
筆者在 11/19 ，買進金控股兆豐金(2886)
共投入 10,109 元買進 380 股，含手續費之成本均價為 26.6 元
因此，目前投資組合共計有 8 檔股票
以 2018/12/28 的收盤價計算，投組市值為 77,043 元
✎ 目前帳面報酬率 : - 1.03 %
7/6 進場成本為 70,349 元
其中有 5 檔參與到 2018 年的除息，股息收入 2,588 元
從開始執行日 2018/7/6 ~ 2018/12/28
截至 2018/12/28 收盤，帳上未實現損益為 -827 元
帳面報酬率則是 -1.03 % (未計出售手續費及稅)
與台灣五十(0050)比較 : 領先 4.91%
在先前的系列文章當中，
筆者皆是將雪球股投組績效，和「加權指數」進行比較
但考量到加權指數本身，並不會放發現金股利
因此之後的比較基準，將改為會配發股利的 台灣五十(0050)
應會更加地公允
加計手續費(千分之 1.425) 115 元，總成本為 81,065 元
於 2018 最後一個交易日，12/28 收盤價為 75.50 元
加計每股可領取到 0.7 元的現金股利
2018/7/6 ~ 2018/12/28，期間報酬為 - 5.94 %，
( (75550-81065) + 700 ) / 81065 = - 5.94 %
雪球股投組，績效雖然是產生帳面虧損 -1.03 %
(圖片來源:券商看盤軟體)
最大虧損個股 : 崇越電(3388)
在整體投資組合當中，
崇越電(3388) 仍為目前最大虧損個股，
單股出現 -14.88 % 的負報酬
崇越電(3388) 受中美貿易戰干擾，
使得客戶下單積極度，出現變化
另外，公司因辦理現金增資
資本額從 6.41 億元增至 7.41 億元
在股本膨漲之下，2019 年每股盈餘將被稀釋
額外加入兆豐金(2886)，反而擴大負報酬
於先前文章有提及，
將金融股加入投組，可將產業版塊進一步分散
但中途自行納入金融股，
並非符合被動投資策略的原意
但看好 潛在殖利率 > 5%、受惠美國升息趨勢
筆者於 201/8/11/19 ，額外加碼兆豐金(2886)
但目前是出現了虧損，反而擴大了整體投組的負報酬
若從績效來論定，似乎並非明智的決定
中華電(2412) 報酬大增，但可惜為曇花一現
在先前的追蹤記錄當中，
但在 12/28 尾盤時，股價向上急拉收在 113 元
可惜最終僅為曇花一現
在下一個交易日(2019/01/02)，漲幅吐回
(圖片來源:籌碼k線)
快速結論
執行雪球股被動投資策略，大約半年
筆者最大的心得就是 : 雖然沒有刺激感，但也輕鬆省力
2018 年加權指數波動劇烈，
但雪球股整體投組表現，仍是相當抗跌
從 2018 下半年的績效來看，是成功勝過台灣五十(0050)
短線股價難以預測，但好公司會持續為股東賺錢
會在 2018 最後一天噴漲呢 ?
雖然短線股價難以預測，
換言之，只要用挑選出殖利率穩定性高的好公司
並將關注點放在「公司營運」上
即使股價掀起波瀾，心裡情緒也不會上上下下、受到市場所影響
"轉以「成為股東」的心態買股，做到長抱股票這件事並不難"
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