2019年3月4日 星期一

【10 萬小資存股術】雪球股飛漲成飆客！這檔股利創新高、殖利率 7.2％ 的績優生是..



(圖片來源:筆者拍攝)

行情再度重返萬點

台灣五十(0050) 配息、價差雙邊賺

在 2019 年 1、2 月份，
持有台灣五十(0050) 的被動投資者，心情應該是蠻不錯的
在 1 月份，台灣五十(0050) 配發了 2.3 元的股利
且 2 月份股價也上漲了 4.44%
可說是配息、價差雙邊賺
而筆者在去年 2018/7/6 ，
開始嘗試「雪球股被動投資」策略
在台股行情再度重返萬點的背景下，
「雪球股被動投資策略」最新績效如何呢 ?
又是否有戰勝台灣五十(0050) ?
今天文章中，就來帶讀者回顧整體投組表現
繼續看下去吧..

♘ 一步步打造領息投組，加入「雞尾酒投資 Bar」社團

策略核心 : 殖利率夏普值

針對「雪球股被動投資策略」，
筆者已於去(2018)年 5/8、9/7、10/16、11/14 ，
及 2019 年的 1/2，合計撰寫過 5 篇文章
包括策略核心殖利率夏普值的定義、
策略執行方式、績優企業選股邏輯
在一系列文章中，皆有完整說明，
若讀者尚未看過，建議可先行閱讀


帳面績效追蹤

✎ 2019/02/27 投組市值 : 80,751 元

筆者的雪球股被動投資策略，
最初是於 2018/7/6 進場，持有 7 間不同公司
之後於 2018/11/19 ，加碼買進金控股兆豐金(2886)
因此，目前投資組合共計有 8 檔股票
以 2019/02/27 的收盤價計算，投組市值為  80,751 元


✎ 目前帳面報酬率 : + 3.58 %

2018/7/6 進場成本為 70,349 元
加計 2018/11/19 買進兆豐金(2886) 的 10,109 元，
總成本為 80,458 元
其中有 5 檔參與到 2018 年的除息，股息收入 2,588 元
從開始執行日 2018/7/6 截至 2019/02/27 收盤，
目前帳上未實現損益為 +2881 元
帳面報酬率則是 +3.58 %  (未計出售手續費及稅)

與台灣五十(0050)比較 : 領先 4.09%

2018/7/6 當日，台灣五十(0050) 收盤價為 80.95 元，
假設在 7/6 以收盤價買進一張 台灣五十(0050)，
加計手續費(千分之 1.425) 115 元，總成本為 81,065 元
台灣五十(0050) 於 2018/7/3 與 2019/1/22
分別配發 0.7 元及 2.3 元的股利
因此在持股期間，
合計每股可領取到 3 元的現金股利
截至 2019/2/27 收盤價 77.65 元，帳面報酬率為 - 0.51 %，
( (77650-81065) + 3000 ) / 81065 = - 0.51 %
截至 2019/2/27 收盤 ，
雪球股投組績效領先台灣五十(0050) 4.09% (3.58% + 0.51%)
(圖片來源:券商看盤軟體)

8 檔股票當中，有 5 檔處獲利狀態

受惠台股重返萬點、多頭行情再起
目前在投組當中的 8 檔股票，
有 5 檔處於獲利狀態，而其餘 3 檔當中，
中華電(2412)、中保(9917) 幾乎為持平，
虧損率皆不到 1%
僅崇越電(3388) 表現較為不理想，
目前單股虧損幅度達 10.28%

敦陽科(2480) 股利創新高

目前單股報酬率達 +15.66%

在整體投資組合當中，
敦陽科(2480) 在 2019 年一月、二月份股價表現令人驚艷
目前單股報酬率達 +15.66%
敦陽科(2480) 為大型資訊系統整合服務商，
下游客戶分散，
即使單一客戶掉單也不致於對營運造成明顯衝擊
因為「洗錢防制」備受金融業重視，帶動系統服務需求
2018 年稅後 EPS 達到 3.8 元，
決定配發現金股利達 3.42 元
股利配發金額創下有史以來的新高記錄
近日在獲利亮眼、高配息的利多催化下
敦陽科(2480) 股價明顯向上攀升，帶動雪球股投組淨值增長
( 以目前最新 2019/3/4 收盤價 47 元計算，殖利率達 7.2% )
(圖片來源:籌碼K線)(註 : 上述一切說明僅是就現況解讀，非推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

老牌定存股中華電(2412)

目前幾乎持平、未能提供正報酬

投組當中，持有老牌定存股中華電(2412)
但目前未能提供正報酬，截至 2019/2/27，
帳面上報酬率為 -0.48%，
雖然在 2018/12/28 曾爆漲 6.10%，
但隔天漲幅即吐回，
目前股價未能回到 2018/7/23 除息日前一日收盤價 111.5 元
經過統計，在去(2018)年除權息後至今，
僅有 2018/12/28  一天有達到 111.5 元
(圖片來源:籌碼K線)(註 : 上述一切說明僅是就現況解讀，非推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

♞ 快速結論

雪球股被動投資策略的一大特點，
就是不論行情好壞，會持續地將資金放在市場上
雖然下跌時必然受到影響，但相對當行情復甦時，
雪球股被動投資策略也能從低點開始，
享受到上漲的甜蜜波段
雖然執行被動投資策略，少了點刺激感
但雪球股投組平時不須盯盤、
亦不需花費許多時間研究
從 2018 年 7 月起，
筆者的雪球股投組執行時間已達 8 個月
期間經歷過 2018 年 10 月份的崩盤，此策略至今仍存活於市場
且目前績效成功勝過台灣五十(0050)，
證實中長線有戰勝大盤的潛能
筆者認為：找出期望值大於零、能產生長線收益的策略
並持之以恆，即是散戶邁入贏家之林的秘訣
究竟到今(2019)年底雪球股投組的績效會如何 ?
讓我們繼續看下去..

後記 : 如何在籌碼 K 線中，找出過去 8 年殖利率穩定好股

Step 1－點【籌碼選股】
Step 2－點【被動投資策略】
Step 3－點【股息、殖利率】

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